Puoi revocare il link condiviso.
Se non vuoi più rendere accessibile il preventivo dal link, puoi revocarlo.
Come funziona
Guarda come preparare il lavoro, controllare gli importi e consegnare al cliente una versione pronta del preventivo.
Prepara la tua prima bozza.
Inserisci il cliente e descrivi le attività. Per ogni voce indica quantità e importo: puoi partire dalle informazioni disponibili e completare il resto più tardi.
Un intervento di manutenzione: separa il lavoro dai materiali. Un progetto di grafica: descrivi le attività che comprende la proposta.
Dai forma alla proposta.
Rivedi le descrizioni, configura sconti e IVA e controlla il totale. Nelle Impostazioni scegli il logo e il colore della tua attività per personalizzare il documento.
Prima di pubblicare, verifica cliente, voci e importi: il documento deve rendere chiaro cosa stai proponendo.
Questo è ciò che riceve il cliente.
Pubblica il preventivo pronto e manda il link. Il cliente apre il documento dal browser e può scaricare il PDF senza creare un account.
Puoi condividere il link sia dal telefono sia dal computer. Le immagini mostrano esempi con dati fittizi.
La bozza cambia. Il cliente vede la versione che pubblichi.
Lavora sulla bozza
Le modifiche si salvano mentre lavori. Puoi riprendere il preventivo e rifinirlo anche dopo averlo condiviso.
Il link conserva la versione pubblicata
Le modifiche alla bozza non diventano subito visibili al cliente. La proposta condivisa resta quella pubblicata.
Aggiorna la versione condivisa
Quando i nuovi dettagli sono pronti, aggiorna la versione pubblicata: il cliente vedrà il documento aggiornato dal link.
Dopo l’invio, tieni il controllo.
Vedi quando il link viene aperto.
La cronologia delle aperture ti aiuta a scegliere quando tornare sulla proposta con il cliente.
Un’apertura non dimostra una lettura completa o l’accettazione del preventivo.
Prepara il preventivo per il tuo prossimo lavoro.
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